Financial Planning

JASA PERENCANA KEUANGAN

Jasa perencana keuangan adalah produk jasa yang Highly Demanded saat ini, trend ini didorong oleh pertumbuhan  populasi penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan (asset keuangan) diatas Rp.1 millyar atau dikenal dengan istilah (milyader baru). Milyader baru ini konon banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang finance & accounting. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan jasa professional yang ahli dalam financial planning, sehingga mereka lebih mudah untuk mencapai tujuan keuangannya.

Untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap Jasa Perencana Keuangan, kami menyiapkan tim konsultan yang dipimpin langsung oleh Partner dengan kualifikasi Certified Financial Planner (CFP) yang diakui secara international  dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) yaitu izin perseorangan untuk profesional pengelola investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Republik Indonesia.

Kami percaya kualifikasi dan pengalaman tim tersebut di atas akan sangat membantu mencarikan solusi terhadap pengelolaan keuangan Anda, sehingga tujuan keuangan Anda lebih mudah dicapai. Tujuan keuangan klien pada umumnya adalah ingin menjadi orang yang memiliki predikat “Financial Freedom”, yaitu saat dimana uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk uang.

 

A. JASA PERENCANAAN KEUANGAN (Financial Planning)

Pada awal penugasan, kami akan memeriksa kesehatan keuangan Anda terlebih dahulu, selanjutnya membantu menetapkan tujuan keuangan Anda dan menyusun strategi yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah Anda tetapkan. Terakhir, kami akan melakukan review untuk memastikan bahwa program perencana keuangan berada dalam posisi on the tract.

Perencana keuangan keluarga yang kami sediakan mencakup:

–          Perencanaan Dana Pensiun

–          Perencanaan Dana Pendidikan

–          Perencanaan Pajak

–          Perencanaan Investasi

–          Perencanaan Asuransi dan Perlindungan Keuangan

B. JASA PENASEHAT INVESTASI (Investment Adviser)

Adalah suatu produk jasa yang kami berikan khusus untuk Anda para investor pasar modal dan keuangan.

Pada tahap awal, kami akan melakukan risk assessment dan risk profiling terhadap calon klien. Selanjutnya hasil risk assessment dan risk profiling klien tersebut akan menjadi landasan kami dalam mencari dan meramu strategi yang cocok untuk klien dalam rangka membangun portofolio investasi yang dapat merealisasikan tujuan klien.

Kami juga memiliki kapabilitas untuk mengelola dana klien secara private dengan pengikatan kontrak kerja pengelolaan dana investasi atau Manajer Investasi Private.

Produk-produk investasi keuangan yang akan  kami perkenalkan dan sarankan adalah Saham, Reksadana, Unitlink, Obligasi, ORI dan Deposito.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami:
Bapak Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CFP, CMA, BKP
email : suhaplanner@yahoo.com or suburh@yahoo.com,
mobile phone : 08129767143 or WA: 087881791990

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: