Jasa Perencana Keuangan & Investasi

JASA PERENCANA KEUANGAN

Jasa perencana keuangan adalah produk jasa yang Highly Demanded saat ini, trend ini didorong oleh pertumbuhan  populasi penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan (asset) diatas Rp.1,5 M, sehingga mereka ini memerlukan profesional yang mampu mengelola asset tersebut supaya tetap dapat memberikan return (hasil) yang sesuai dengan keinginannya atau minimal sama dengan market return.

Untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap Jasa Perencana Keuangan, kami menyiapkan team yang dipimpin langsung oleh Partner dengan kualifikasi Certified Financial Planner (CFP) yang diakui secara international  dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) yaitu izin perseorangan untuk profesional pengelola investasi dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kami percaya kualifikasi dan pengalaman team tersebut diatas akan sangat membantu mencarikan solusi terhadap pengelolaan keuangan Anda sehingga tujuan keuangan Anda bisa lebih fokus dan cepat terealisir.

Tujuan keuangan klien pada umumnya adalah menjadi orang memiliki predikat “Financial Freedom”, yaitu saat dimana uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk mencari uang.

A. JASA PERENCANAAN KEUANGAN (Financial Planning)

Kami akan memeriksa kesehatan keuangan Anda, membantu menetapkan tujuan keuangan Anda dan menyusun strategi yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah Anda tetapkan sebelumnya dan melakukan review setiap periode tertentu.

Produk jasa ini akan kami rangkum dalam buku yang kami sebut dengan RENCANA KEUANGAN ANDA.  Buku tersebut akan menjadi buku panduan Anda dalam pengelolaan keuangan Anda sehari-hari.

Buku tersebut berisi profile keuangan dan risiko Anda, laporan keuangan Anda, tujuan keuangan Anda dan strategi yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Perencana keuangan keluarga yang kami sediakan mencakup:

–          Perencanaan Dana Pensiun

–          Perencanaan Dana Pendidikan

–          Perencanaan Pajak

–          Perencanaan Investasi

–          Perencanaan Asuransi dan Perlindungan Keuangan

Dalam buku tersebut juga akan kami jelaskan produk-produk investasi yang cocok sebagai kendaraan untuk mempercepat pencapaian tujuan keuangan Anda seperti Reksadana, Unitlink, Obligasi, Saham, Asuransi Jiwa, Property dan lain-lain.

B. JASA PENASEHAT INVESTASI (Investment Adviser)

Adalah suatu produk jasa yang kami berikan khusus untuk Anda para investor di pasar modal dan keuangan.

Kami akan memberikan saran dan strategi untuk membangun portofolio investasi dan bagaimana merealisasikan tingkat pengembalian yang telah Anda tetapkan, serta memberikan cara untuk memitigasi risiko yang terkait dengan produk investasi yang Anda pilih.

Kami juga memiliki kapabilitas untuk mengelola dana anda secara private dengan pengikatan kontrak kerja pengelolaan dana investasi atau Manajer Investasi Private.

Produk-produk investasi keuangan yang akan  kami perkenalkan dan sarankan adalah Saham, Reksadana, Unitlink, Obligasi, ORI dan Deposito.

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jasa Konsultasi dan Training dapat menghubungi kami:
Bapak Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFP, CMA
email : suhaplanner@yahoo.com or suburh@yahoo.com
mobile phone : 08129767143 or 087881791990

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s