JASA PERENCANA KEUANGAN

Jasa perencana keuangan adalah salah satu produk jasa yang banyak dicari orang saat ini, trend ini didorong oleh pertumbuhan  populasi penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan (asset keuangan) diatas Rp.1 millyar atau dikenal dengan istilah (milyader baru). Milyader baru ini konon banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang finance & accounting. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan jasa professional yang ahli dalam financial planning, sehingga mereka lebih mudah untuk mencapai tujuan keuangannya.

Untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap Jasa Perencana Keuangan, kami menyiapkan tim konsultan yang dipimpin langsung oleh Partner dengan kualifikasi Certified Financial Planner (CFP) yang diakui secara international  dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) yaitu izin perseorangan untuk profesional pengelola investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Republik Indonesia.

Kami percaya kualifikasi dan pengalaman tim tersebut di atas akan sangat membantu mencarikan solusi terhadap pengelolaan keuangan Anda, sehingga tujuan keuangan Anda lebih mudah dicapai. Tujuan keuangan klien pada umumnya adalah ingin menjadi orang yang memiliki predikat “Financial Freedom”, yaitu saat dimana uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk uang.

 

A. JASA PERENCANAAN KEUANGAN (Financial Planning)

Pada awal penugasan, kami akan memeriksa kesehatan keuangan Anda terlebih dahulu, selanjutnya membantu menetapkan tujuan keuangan Anda dan menyusun strategi yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah Anda tetapkan. Terakhir, kami akan melakukan review untuk memastikan bahwa program perencana keuangan Anda berada dalam posisi yang tepat.

Perencana keuangan keluarga yang kami sediakan mencakup:

–          Penyusunan Perencanaan Dana Pensiun Pribadi (Personal Retirement Planning)

–          Penyusunan Perencanaan Dana Pendidikan Anak (Education Planning)

–          Penyusunan Perencanaan Pajak Pribadi & Usaha (Tax Planning)

–          Penyusunan Perencanaan Investasi Pribadi (Investment Planning)

–          Penyusunan Perencanaan Asuransi dan Perlindungan Keuangan (Insurance Planning)

B. JASA PENASEHAT INVESTASI (Investment Adviser)

Adalah suatu produk jasa yang kami berikan khusus untuk Anda para investor pasar modal dan keuangan.

Pada tahap awal, kami akan melakukan risk assessment dan risk profiling terhadap calon klien. Selanjutnya hasil risk assessment dan risk profiling klien tersebut akan menjadi landasan kami dalam mencari dan meramu strategi yang cocok untuk klien dalam rangka membangun portofolio investasi yang dapat merealisasikan tujuan klien.

Kami juga memiliki kapabilitas untuk mengelola dana klien secara private dengan pengikatan kontrak kerja pengelolaan dana investasi atau Manajer Investasi Private.

Produk-produk investasi keuangan yang akan  kami perkenalkan dan sarankan adalah Saham, Reksadana, Unitlink, Obligasi, ORI dan Deposito.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami:

Bapak Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CFP, CMA, CRP, BKP
email : konsultan@suhaplanner.com atau suhaplanner@yahoo.com

mobile phone : 08129767143 or WA: 087881791990